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一、跨境电商发展前景如何?
——预见2022：《2022年中国跨境电商行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086.HK)等
定义
跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。
跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。
行业发展前景及趋势预测
——2022年我国跨境电商交易规模将达到15.7万亿元
电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。根据网经社预测，2022年我国跨境电商交易规模将达到15.7万亿元，其中，出口跨境电商交易规模占比77%，将达到12.1万亿元;进口跨境电商交易规模占比为23%，将达到3.6万亿元。
——跨境电商未来三大方向值得关注
未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
二、了解跨境电商发展的新趋势(了解跨境电商发展的新趋势有哪些)
我国跨境电商发展现状及新趋势
我国跨境电商发展概况
近年来，我国跨境电商交易规模持续扩大。据海关统计，我国跨境电商进出口交易额从2017年的902.4亿元增长到2021年的19800亿元。从最新数据来看，2022年我国跨境电商仍保持平稳较快增长。据海关统计，2022年一季度我国跨境电商进出口交易额同比增长了0.5%，2022年上半年同比增长了28.6%。目前，我国跨境电商已经从高速增长过渡到成熟发展阶段，具备较好的发展韧性。
跨境电商区域格局呈现东强西弱。一是东部沿海地区规模处于领先地位。近年来，我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市，东部沿海地区居多，其中广东省远超其他地区。二是中西部地区跨境电商发展增速领跑全国。从表2可以看出，近年来，我国跨境电商零售进出口增速排名前五的省市，大部分都属于中西部地区。
跨境电商产业生态持续优化。一是跨境电商物流基础服务不断完善。据商务部统计，我国海外仓数量从2019年超过1000个到2021年超过2000个，总面积超1600万平方米，业务范围辐射全球，其中90%分布于北美、欧洲、亚洲市场。部分龙头企业已经建成先进的信息管理系统，能够实时对接客户、对接商品、对接仓储配送等信息，还创新开展了高质量的售后、供应链金融、合规咨询、营销推广等增值服务。二是跨境电商金融服务从收结汇向全链条转变。我国银行通过与跨境电商平台合作，为境内跨境电商经营者提供身份认证、店铺授权、海外收款、监管申报、登记、境内收结汇、境内资金划转等一站式全周期的金融解决服务。我国第三方跨境收款服务向退税管理、索赔服务、跨境收单、VAT付款、跨境物流等领域延伸。三是数字人民币开始应用到跨境电商领域。通过银行与跨境电商进口企业的共同协作，2021年5月，数字人民币在海南首次应用到跨境电商进口支付场景并成功落地，实现了从消费者到平台间的结算闭环，使跨境电商支付过程经济性、安全性更强。此外，目前外贸综合服务企业超过2000家，进一步丰富了我国跨境电商产业生态。
跨境电商独立站、直播等新模式、新业态蓬勃发展。一是自亚马逊封号潮以来，我国跨境电商独立站快速发展。据艾媒测算，2021年，我国企业在海外建立的独立站数量已达到20万个，独立站份额从2016年的9.8%增长至2020年的20.3%。从全球来看，据麦肯锡预测，未来5年，全球零售电子商务销售复合年增长率将超过8.1%，其中独立站市场份额将达40%。未来，独立站将成为我国跨境电商品牌出海的重要渠道。二是在全球疫情的背景下，我国跨境电商直播业态迅速发展。2022年被称为我国跨境直播电商元年，据艾媒测算，2021年我国跨境直播电商规模达到360亿元，预计2022年将达到1116亿元。目前，跨境直播电商已成为国内各大平台发展跨境电商的重要途径。
我国跨境电商发展新趋势
一是出口商品品牌化。一方面，当前，我国跨境电商正式进入了下半场，以“新市场、新流量、新研发、新渠道”为特征，以国内实力品牌为主力军的品牌全面出海阶段。据亿邦动力测算，2022年跨境电商零售额超1000万美元的中国出海品牌数量或将超过2277个，其中，超过5000万美元的头部品牌超过230个。同时，目前，全球流量结构已经从媒介形态转为视频为主，从搜索为主变成推荐为主，也为我国品牌出海提供了新动力。另一方面，我国跨境电商独立站将从站群模式向DTC品牌模式发展，跨境电商“赚快钱”的时代已经结束。未来，我国跨境电商出口将加快向品牌化发展。
二是全链路绿色化。政策层面，国家鼓励跨境电商企业绿色发展，为碳达峰、碳中和贡献力量。在《“十四五”外贸高质量发展规划》中明确提出，构建绿色贸易体系，探索建立外贸产品全生命周期碳足迹追踪体系，鼓励引导外贸企业推进产品全生命周期绿色环保转型，促进外贸产业链供应链绿色发展。企业层面，国内主流电商平台在政策与市场的双重指引下，通过数字化的方式，实现了物流供应链优化，包装耗材减少。随着国内电商平台对绿色发展的持续探索，跨境电商在包装、物流供应链管理等方面也将复制相关经验，打造全链条绿色发展。
三是品类服务化。一方面，我国服务贸易领域深化改革为跨境电商服务类产品发展注入了新动力。据商务部统计，2021年全面深化服务贸易创新发展试点稳步推进，122项具体举措中110项已落地实施，落地率超过90%，服务贸易国际合作不断深化。另一方面，数字技术快速发展催生了大量数字化服务需求。如视听、医疗、教育、体育等在线提供与线上消费大幅增长。据商务部统计，2021年服务贸易出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长35%、26.9%、22.3%。未来，我国跨境电商进出口品类中的服务类产品将不断增多。
四是全流程智能化便利化。一方面，随着大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术与各领域的深度融合，未来跨境电商将在产品研发、科学备货、仓储配送、营销推广、客服售后等各环节形成全流程的智能化。另一方面，近年来，我国与23个“丝路电商”伙伴国积极推动海关、税务、交通运输、资金结算等领域的标准衔接，将进一步提升跨境电商的便利化水平。此外，随着RCEP的生效，亚太地区电子商务在电子文件、电子认证、电子签名、海关、信息传输、原产地等领域的便利化程度也将大力提升。
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2024年中国跨境物流行业市场前景预测研究报告
2023-12-1218:53·中商情报网中商情报网讯：受到近年来海外贸易升级以及利好政策的影响，跨境电子商务从数量型增长转向指数型增长。跨境电子商务的蓬勃发展促进跨境物流市场不断升级，跨境物流景气上行，市场前景广阔。
一、跨境物流定义
跨境物流是指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划，实施和控制管理过程。结合跨境电商及物流的概念与特点，跨境电商物流定义为：在电子商务环境下，依靠互联网、大数据、信息化与计算机等先进技术，物品从跨境电商企业流向跨境消费者的跨越不同国家或地区的物流活动。
跨境物流具有多元化、风险性高、知识和技术要求高、时间效率要求高几个特点，具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
二、跨境物流行业发展政策
近年来，中国跨境物流行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励跨境物流行业发展与创新，《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》《“十四五”现代物流发展规划》《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》等产业政策为跨境物流行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：
三、跨境物流行业发展现状
1.跨境电商市场规模
近年来，跨境电商已成为支持“外循环”的重要引擎，全国各地也高度重视跨境电商发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，同比增长10.56%。中商产业研究院分析师预测，2023年交易规模将达16.8万亿元，2024年将达17.9万亿元。
数据来源：网经社、中商产业研究院整理
2.跨境物流市场规模
受益于跨境电商需求的持续增长，跨境物流的需求也随之增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国跨境物流行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2022年跨境物流市场规模达2.36万亿元，同比增长10.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达2.52万亿元，2024年将达2.71万亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.跨境物流企业数量
近年来，中国跨境物流企业数量整体保持稳定增长趋势。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国跨境电商市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年跨境物流企业数量共有146661家，同比增长10.04%，截至2023年10月，共有156719家。
数据来源：中商产业研究院整理
4.跨境物流企业分布情况
跨境物流企业以沿海分布为主，其中，广东省、上海省、山东省三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%，13.86%和11.73%，总和超过50%。浙江省和江苏省分别占比9.05%和6.63%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.跨境物流企业排名
根据运联智库2023年发布的“2022跨境电商物流50强榜单”。榜单显示，前十的企业分别为：纵腾、中国外运、递四方、顺丰国际、燕文、港中旅华贸、菜鸟、万邑通、递一、申通国际。具体如图所示：
四、跨境物流行业重点企业
1.纵腾
福建纵腾网络有限公司成立于2009年，以“全球跨境电商基础设施服务商”为企业定位，聚焦跨境仓储与物流，为全球跨境电商商户、出口贸易企业、出海品牌商提供海外仓储、商业专线物流、定制化物流等一体化物流解决方案，旗下拥有谷仓海外仓、云途物流、WORLDTECH等知名品牌。
2020年疫情以来，跨境电商发挥了快速保供作用。尽管2022年，跨境物流受到消费订单滑坡，运价出现大幅调整，海外各项成本急剧攀升等影响，但纵腾集团营收依旧维持高位，2022年纵腾集团营收达175.3亿元，同比下降5.75%。
纵腾集团主营业务可分为海外仓服务、专线物流服务、分销服务、供应链金融服务，具体如图所示：
2.中国外运
中国外运股份有限公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。中国外运通过四大分部运营。货运代理分部在制定时限内将货物运送至指定收货人以及提供与货运代理相关的船务代理服务。物流分部提供全程物流服务。
2023年前三季度实现营业收入727.73亿元，同比下降9.85%；实现归母净利润31.64亿元，同比下降10.7%。2022年主营业务包括专业物流、电商业务，分别占整体营收的25.23%、10.91%。
3.递四方
深圳市递四方速递有限公司成立于2004年，定位全球跨境电商供应链综合服务提供商。公司成立19年以来，专注跨境电商物流一个领域深耕发展，以IT技术和大数据为核心驱动力，通过全球仓配网络和末端交付网络，用创新可靠的物流供应链服务赢得广大跨境电子商务卖家的信赖。2022年递四方营业收入达109.5亿元，同比下降11.7%。
递四方的产品服务可分为：全球订单履约服务、全球直发服务、全球逆向物流服务、多元化B2B服务，具体如图所示：
4.顺丰国际
顺丰控股股份有限公司现主营业务为综合性快递物流服务。顺丰国际是顺丰控股的子公司，是一个国际物流公司，在国际物流服务领域，顺丰致力于为全球制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流，以及集供应链、金融于一体的综合解决方案。
2023年前三季度实现营业收入1890.12亿元，同比下降5.09%；实现归母净利润62.64亿元，同比增长40.07%。2022年主营业务包括时效快递、供应链及国际、快运，分别占整体营收的39.51%、32.85%、10.44%。
5.申通国际
申通快递股份有限公司主营业务为快递服务。申通国际快递成立于2003年，是申通集团旗下的子公司，主要从事国际快递服务。申通国际致力于为全球跨境电商提供专业的跨境物流供应链服务，是申通快递在海外和跨境物流领域的独家代理。
2023年前三季度实现营业收入293.36亿元，同比增长21.84%；实现归母净利润2.21亿元，同比增长4.74%。2022年主营业务包括有偿派送、中转收入、信息服务，分别占整体营收的60.51%、28.39%、7.85%。
五、跨境物流行业发展前景
1.市场需求增长推动行业发展
随着全球化进程的深入，国际贸易规模不断扩大，越来越多的企业和消费者需要进行跨境交易，其中，电子商务的迅猛发展为跨境物流提供了巨大的市场需求。预计未来，国际贸易将继续增长，全球跨境物流市场将持续扩大，为跨境物流业务提供更多的机会和挑战，推动跨境物流市场不断发展。
2.科技创新为行业提供新机遇
随着物联网、大数据、人工智能等先进技术的不断应用和发展，跨境物流将迎来数字化、智能化和自动化的革命。物流企业可以通过物联网技术实现物流信息的实时监控和追踪，提高运输的可视化和透明度。大数据分析和人工智能可以优化供应链的运作，通过预测性分析提高物流效率和成本控制。无人驾驶和机器人技术也将在跨境物流中扮演越来越重要的角色，提高运输的安全性和效率。这些技术的发展将为跨境物流业务带来更多新机遇。
3.政策环境的改善将促进行业发展
政府在国际贸易和跨境物流方面的政策支持和改革将为跨境物流提供有利的环境。国际贸易协议的签署和贸易便利化措施的推行将降低贸易壁垒和商务手续，促进跨境物流的畅通。此外，各国政府还可以加强与其他国家的合作，推动跨境物流标准的制定和互认，促进贸易规则的协调与整合，打造更加开放和便利的跨境贸易环境。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国跨境物流市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业报告、行业白皮书、可行性研究报告、调查评估、产业规划、园区规划、产业链招商图谱、产业招商指引、项目包装策划、产业招商推介会等咨询服务。
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