12家银行将为万科筹资800亿?知情人士：确实存在传闻中的一些现象 | 广州正规入户公司排名—

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2024-03-1216:11·天天财经116天天财经讯，3月12日，A股和港股的地产板块大爆发，招商蛇口、保利发展、万科、金地集团股价一度上涨超4%。万科多只债券午后上涨，“20万科08”涨超8%，“22万科05”涨超6%，“22万科06”涨超4%，“20万科06”、“21万科04”涨超3%。

截止今日收盘，A股万科A涨幅达5.71%，报10.00元/股；港股万科A涨幅达10.33%，报6.30港元/股。

据蓝鲸财经消息，今日有市场消息指工行（牵头行）、农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行以及招行、中信、兴业、浦发、民生和平安六家股份制银行正为万科筹措最高额800亿人民币的银团贷款，以应对未来到期的公开市场债券偿付。

对此，银行人士对记者表示，“有听说相关信息，但目前银行方面态度保守，但出于其他因素考虑，估计最后也有一点成功的可能性。”另一接近上述银行的人士则表示“未定”。

另有媒体报道称，关于“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的消息在投资圈流传，可能是引发地产股行情的主要原因。据券商中国记者向某股份银行人士了解，确实存在传闻中的一些现象。

根据经济观察报的报道，3月8日前后，多家险资派出高管到深圳万科总部进行新一轮磋商。磋商方案包括将万科债务偿付期限延长至少一年、追加增信担保和抵押品，以及发行债券将“非标转标”等。一家参与谈判的头部险资人士透露，自2月底以来，万科董事局主席郁亮与深圳地铁相关高层赴北京与多家险资企业商谈，包括新华资产、中国太保、太平保险、大家保险等。和外界传闻有出入的是，万科此轮商谈的重点并非对债务进行“展期”，而是希望几家险资不要提前行权，继续履行合同直至贷款到期。

这段时间以来，与金融机构商谈债务展期的传闻引发风波之后，万科的动态备受关注。

有市场消息称，万科债务问题引发监管层关注，监管层近日就此召集部分金融机构开会，要求大型银行加强对万科的融资支持，以及非标债务持有人与公司协商推进展期等。

对此，万科方面并未回应。

目前，万科今年境外公开市场债务已偿付近一半，剩下两笔境外债务将在5月及6月到期，公司将通过3种方式兑付，包括境外自有资金，境外子公司所获得的境内项目分红或股权转让资金，以及境外银团贷款。

为稳定市场信心，万科提前偿付了一笔境外债。

3月8日，万科企业股份有限公司发布一份自愿性公告，万科地产（香港）有限公司发行的中期票据总额为6.3亿美元，利率为5.35%，原定于2024年3月11日到期。为确保全额偿还到期票据本息，万科企业股份有限公司已在到期前将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定账户。

而从万科截至目前已公布的财报数据来看，今年其货币资金能够覆盖短期债务压力。

Wind数据显示，今年上半年，万科到期的境内债余额约63.3亿元，境外债为12.3亿美元，合计约150.6亿元。未来12个月内到期的境内债规模为240.8亿元，境外债到期债务规模为12.3亿美元。

现金流方面，截至2023年9月底，万科货币资金为1036.8亿元，对短期债务的覆盖倍数为2.2倍。