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原创2024-04-0318:59·21世纪经济报道21世纪经济报道记者叶麦穗广州报道年报相继落地，银行高净值客群的最新变化数据也浮出水面，整体呈现数量和规模双增的态势，根据同花顺统计，中、农、工、建、交五大行的私人银行客户均维持正增长，且拥有20万以上私行客户的大行首度达到3家。以中、农、工、建、交五大国有银行计算，2023年末五大行私人银行客户总数已达95.7万户。而2022年末，国有五大行私行客户总数为85.63万户。一年时间内，五大行私行客户增长10.34万户。不过招商银行今年的私人银行数据“犹抱琵琶半遮面”，虽然公布了客户总数，截至2023年末达到14.88万人，较上年末增长10.4%，但是客户资产规模（AUM）却讳莫如深，这和该行此前的风格大相径庭。
工商银行私银步入“三万亿俱乐部”
根据同花顺和银行年报的数据，目前拥有私行客户最多银行是工商银行，该行年报显示，2023年末，私人银行客户26.29万户，比上年末增加3.69万户，增长16.3%；AUM3.07万亿元，同比增加4431亿元，增长16.9%。
若将年份跨度拉长，盘点2020年至2023年的趋势，不难发现工商银行私人银行近年不管是人数还是规模都呈现稳步增长的态势。AUM规模方面，该行私人银行的资产管理规模及排名连年攀升，2020年，AUM为1.8万亿排名第三，随后2021年为2.32万亿，2022年为2.63万亿，排名晋升为第二。2023年6月末尚在2.96万亿元，半年后即冲至3.07万亿元，成功入驻“三万亿俱乐部”。
农业银行的客户数量第二，截至2023年末，该行私人银行客户数22.4万户，管理资产余额2.65万亿元，分别较上年末增加2.4万户和0.45万亿元。
建设银行年报显示，2023年末，该行私人银行中心共计248家，条线人员数量逾2000人；私人银行客户金融资产达2.52万亿元，较上年增长12.52%；私人银行客户21.28万人，较上年增长9.86%。
中国银行的年报显示，2023年末，集团个人全量客户金融资产规模突破14.29万亿元，中高端客户数及金融资产稳步增长；在中国内地设立理财中心8162家、财富管理中心1109家。2023年末，集团私人银行客户数达17.37万人，金融资产规模达2.69万亿元。该行没有发布对比上年的官方数据。不过，依据过往数据，中国银行2022年末私人银行客户为15.96万户，可见其增长依旧可观。
交通银行年报显示，报告期末，集团私人银行客户数8.36万户，较上年末增长8.54%；集团管理私人银行客户资产11，664亿元，较上年末增长7.56%。
六大行中，邮储银行的年报相对特殊，并没有私人银行客户的提法。但该行在年报中表示，截至报告期末，该行VIP客户5148.04万户，较上年末增长8.72%；富嘉及以上客户496.27万户，较上年末增长16.76%。
综合上述国有六大行数据来看，可知2023年末有三家大行私人银行客户突破20万，分别为工商银行、建设银行和农业银行三家，而2022年末只有两家，分别是工商银行和农业银行。
核心数据惜字如金
股份行中，作为零售之王的招商银行的私人银行数据一直都备受市场关注，不过有别于以往年报详尽公布私行核心发展数据，2023年招商银行的年报仅披露了“单项”数据，即私行客户数及其增幅，AUM规模则没有提及。
在年报中，招商银行仅称“截至报告期末，本公司私人银行客户（指在本公司月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户）148842户，较上年末增长10.42%。”而诸如私行AUM规模及增速、户均AUM等核心指标，该期年报均未披露。
对于招商银行的“犹抱琵琶半遮面”的行为，普遍观点认为缘于招商银行拥有最多富人客户群，因此“高处不胜寒”。
虽然此举真实用意，外界概莫能知，但梳理2016年—2023年的年报数据，不难发现在各类金融机构抢滩私人银行业务，竞争十足白热化的形势下，招商银行私行的AUM和客户数一直是“绝对的顶流”。
2021年招商银行私行的AUM规模就已攀升至3.39万亿元，成为首个进入“三万亿俱乐部”的成员，碾压一众银行。同期，招商银行私行以2780.43万元夺得户均AUM年度冠军。
及至2023年6月末，招商银行私行以4.02万亿元的AUM“霸主”之势一骑绝尘，捷足先登“四万亿俱乐部”，甩开以2.96万亿元排名AUM第二席的工商银行私行“一圈多”赛道。同期，招商银行私行亦凭2804.91万元摘得户均AUM金牌。
另从招商银行2023年三季报数据看，截至是年9月末，招商银行私行客户数和客户总资产余额依旧稳步增长，其中私行客户14.6万户，较上年末增长8.38%；管理的私行客户总资产余额较上年末增长8.36%。
此外，平安银行的私人银行客户总数也已经突破9万户，平安银行年报显示，2023年末，该行私行客户AUM余额1.92万亿元，较上年末增长18.2%，私行客户9.02万户，较上年末增长12.0%。
中信银行的私人银行AUM也突破了万亿大关，达到了1.03万亿。
根据中国银行业协会与清华大学五道口金融学院发布的《中国私人银行发展报告（2023）》（以下简称《报告》）显示，截至2023年，我国社会总财富规模达790万亿美元，较2000年增长近213倍。其中私人财富430万亿，占比54.4%。近年来，各类金融机构纷纷加大布局财富管理业务，在提升综合服务能力的同时，着力突出差异化的竞争优势，从而更全面、更有针对性地满足高净值人群个性化财富管理需求。在行业竞争格局下，高净值人群财富管理具备更加丰富多元的选择。在诸多财富管理机构中，中资商业银行得益于强大的网络渠道、客户资源以及账户管理等能力，是高净值人群的首选财富管理机构。
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