通信领域智能传输设备补短板从哪几个方面

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通信领域智能传输设备补短板从哪几个方面

一、提高设备的可靠性

智能传输设备的可靠性是其最重要的特性之一。如果设备频繁出现故障，不仅会影响信息的传递，还可能引发数据丢失等问题。为此，我们需要对设备的稳定性进行持续的改进，例如采用更优质的材料、改善生产工艺等，以提高设备的耐用性和抗干扰能力。

二、优化设备的处理速度

处理速度也是衡量智能传输设备性能的一个重要指标。快速的处理速度可以保证信息的即时传输，满足现代社会对于信息实时性的需求。为了达到这个目标，我们可以通过升级硬件、优化软件等方式来提高设备的处理能力。

三、增强设备的安全性

随着网络安全问题的日益突出，智能传输设备的安全性也成为了我们不能忽视的一环。设备需要有足够的安全保护措施，防止信息被恶意篡改或窃取。这包括加强设备的物理安全，如防尘防震；也包括提高设备的网络安全，如增加防火墙、加密技术等。

四、提升设备的智能化程度

提升设备的智能化程度也是一个重要的方向。通过引入人工智能等技术，可以使设备更加自动化、智能化，从而减轻人工操作的压力，提高工作效率。例如，可以通过机器学习算法使设备自主判断最佳传输路径，也可以通过语音识别技术实现人机交互等。

传输网设备投资提速大幅增长，产业链机遇为新亮点

全球百年不遇的疫情真正给予中国的就是历史机遇，也是A股的机遇，看不到自己手里的股份价值，当做垃圾扔掉，不知道好公司股票未来会有多值钱的人，即使你告诉了他在历史性抄底的机会，他也只会恐惧！

1行业分析

【通信行业】

传输网设备投资提速大幅增长，产业链机遇为新亮点

受外围市场大幅波动，科技股调整之后有走稳迹象，在5G基建政策不断出新的基础上，通信板块保持相当的强势，整体走势强于大盘，板块上涨1.09%，跑赢中证500指数3.2个百分点，在28个子行业中涨幅居前。子行业中通信运营下跌0.12%，通信设备上涨1.32%。

通信个股中5G概念个股走势较强，截止到3月24日剔除负值情况下，BH通信板块TTM估值为50.63倍，相对于全体A股估值溢价率为362.55%。2020年3月24日中国电信19年业绩报告会上宣布，2020年中国电信资本开支规模约850亿元，其中用于5G网络建设的资本开支规模约453亿元，运营商资本开支同比增速约10.9%，行业景气度将得到提升，2020年三大运营商总体资本开支规模约3348亿元，同比2019年的3019亿元增长约10.9%。

5G基站出货量或达100万，以中国移动、中国电信和中国联通的数据，三家运营商5G资本开支规模分别为1000亿、453亿元和350亿元，总计1803亿元。5G基站主设备单价约为20万元/站，按照这个数据计算三大运营商在2020年的5G基站主设备采购量约90万个，再加上中国广电的需求，国内5G基站主设备在2020年的出货量或达100万站。5G移动通信系统需要建设全新的承载网络，三大运营商的传输网设备投资在2020年将达到834亿元，同比2019年的756亿元增长约10.3%，实现了自2017年以来的首次正向增长，传输网络作为5G通信网络建设的基础环节率先启动，其投资额度出现大幅增长说明5G网络建设提速，基础传输网络先行启动符合通信网络价值链传导规律，给出行业启动的明确信号，随价值链传导，2020年传输网络主设备商有望借此机遇扩张，2020年下半年至2021年无线主设备市场将进入高频提速阶段，华为和中兴在5G时代的份额分别约为45%和35%，大唐、爱立信以及诺基亚将分享其余20%的份额，相比4G时代将会有所提升。

我们认为随着5G网络建设提速，通信产业链的主设备厂商及光模块厂商，传输网络建设加速主要利好传输主设备商、光纤厂商、光模块厂商，无线网络建设主要利好无线主设备商等企业都将迎来业绩增长强劲动力，细分产业链龙头长期优先配置。

风险提示：运营商资本开支执行不及预期的风险，5G设备芯片出现断供的风险，新冠疫情持续时间较长的风险。

【医药制造】

海外疫情持续蔓延，国内一季报和中长期布局机会凸显

本周医药生物板块上涨0.73%，沪深300指数下跌2.28%，跑赢沪深300指数3.01%，涨跌幅在28个一级子行业中排名4位，六个子板块有涨有跌，其中医药商业和化学制药板块涨幅较大，分别上涨4.01%和2.31%，医疗器械和医疗服务板块跌幅居前，分别下跌0.72%和1.63%，截止2020年3月24日，医药生物板块剔除负值情况下，整体TTM估值为36.30倍。国内疫情基本进入发展后期，目前一部分增量来自于境外输入，国内尤其是重点城市在过去两个月内积累了充分的应对新冠疫情的防控诊疗经验与能力，国内对于后续的境外输入会有充分的应对，境外输入导致的国内疫情二次爆发的概率很小。

近期海外市场跌幅较大，A股受其影响短期呈调整态势，但国内疫情整体防控效果显著、国内政策工具多样等各种自身优势条件以及国内较好的宏观经济基本面，因此A股在海外市场影响下更多呈现出伴随式抵抗性，向下空间幅度有限。医药板块短期医药板块受市场整体表现影响出现一定调整，短期波动不影响行业长期发展逻辑，并且由于本次疫情因素反而进一步加快医疗系统的补短板进程如医疗设备器械领域，同时受全球疫情影响，国内医药全体系产业供应链优势将进一步凸显，如特色原料药、CDMO等，近期处于年报业绩披露期，受市场波动影响，短期资金对基本面优秀、业绩高增长的个股青睐程度提高，19年业绩保持较高增速同时1季度受疫情影响较轻的优质医药个股。

我们认为医药行业涨幅居上游，国内疫情逐渐被控制，前期涨幅较多的防护概念个股调整较大，目前防护类标的多是博弈性机会，而伴随着海外疫情日趋严重，原料药市场可能因为供给不足带来价格的攀升，短期来看各个公司陆续发布年报，基本面扎实、行业逻辑和业绩都优秀的个股，长期来看虽然疫情对大部分医药企业一季度需求有所影响，但因为医药是刚需，部分需求只是延后而不是消失，逢低关注优质龙头企业，在药品降价的大逻辑下，创新依旧是行业永恒的主题。

风险因素：短期疫情防控出现反复的风险，公司业绩不达预期的风险，新药研发失败的风险。

【消费升级】

优质标的酒企投资价值凸显，迎来布局机会

近期随着白酒批价出现波动、海外市场波动较大、板块资金流出较大、系统性市场风险偏好下降等因素影响，部分标的调整幅度较大。外资急速撤出使得白酒股调整幅度较大，但白酒仍为全球范围内的优质资产。疫情对行业需求带来阶段性影响，对供给和竞争格局影响有限，龙头公司战略保持定力，应对更加务实，借助短期冲击反而可加快调整转型和份额提升，强化竞争优势，当前国内疫情好转政策积极加码，需求层面稳定恢复可期。

国际经验角度来看外资更偏好业绩稳定性较高、ROE表现较好的本土优势企业及特色产业，因此以贵州茅台、五粮液为首的白酒标的为外资配置的重要方向，近期受制于全球流动性压力，外资的急速撤出使得部分优质白酒