面对人形机器人供应链，马斯克这样的“大神”也不会了

文 / AI未来指北 作者 周小燕

编辑 / 郝博阳

人形机器人的能力分为硬件和软件两个层面，“做人形机器人硬件并不难，只要有足够的资金，总能想办法做出来机器人本体”，昆仲资本机器人赛道投资人邓喜耕对腾讯科技说道，“软件反而是个难题，它决定着人形机器人的泛化能力，只有拥有强大的泛化能力，人形机器人才能在多种任务场景中工作，才能更接近‘通用性’。”

目前，泛化能力不够的人形机器人，仅有一些政府或机构为科研或场景训练目的，向企业定向采购少量订单。这些轻量级“量产”，就足以让马斯克为代表的头号玩家们苦恼不堪。

作为一个“疯子”，马斯克总有一些疯狂的想法，从SpaceX，Neuralink，再到特斯拉，马斯克孜孜不倦地尝试着许多让普通人望尘莫及的挑战。即便这些事情看起来困难重重，我们也鲜少在公开场合听到他谈及背后的艰难，但人形机器人供应链却是个例外。

2021年年初，马斯克在特斯拉总部的高管会议上，提了一句“我们应该认真打造一款机器人”，这句话开启了一个全新的挑战。特斯拉内部紧密锣鼓地筹划人形机器人Optimus的制造。马斯克原以为，这将是一条与造车类似的路径，毕竟特斯拉汽车的成功经验在那摆着。他一度认为，造机器人只不过是做一个“没有轮子的车”而已，然而，他很快遇到了自己也意想不到的难题——人形机器人供应链。

在一次公开视频中，马斯克无奈地说道，“尽管世界上有很多电机供应商，但没有一种电机适用于人形机器人，也没有一种齿轮箱符合我们的尺寸需求。”

Figure01创始人Brett Adcock也陷入了同样的困境，他在社交媒体X上感叹：“对我来说，最大的震惊是人形机器人供应链如此不成熟。要做一家人形机器人公司，不仅要造机器人，还要重新设计零部件。”

没有拿得出手的产品、关键零部件上游供应不足，人形机器人的每一步都十分艰难。

产品和供应链的关系，如同“鸡生蛋和蛋生鸡”，如何破局？或许，历史早就给了我们答案。

查看马斯克的X账号，会发现从2021年决定生产Optimus开始，他的账号上就频繁地出现一个关键词：supply chain（供应链），但人形机器人面临的困境，与马斯克以往造车的困境完全不同，它不仅没有下锅的“米”，由于产品技术不成熟、缺乏实际的应用场景，甚至连烹饪的“巧妇”都不存在。

宇树科技创始人&CEO王兴兴曾对腾讯科技说道，“做人形机器人硬件不是瓶颈，目前限制整个具身智能发展的还是AI水平”，他认为，如果真的有能和人一样能干的机器人出现，“一台卖一个亿，照样有很多人买”。本质上，人形机器人面临的不仅是供应链问题，而是具身智能领域的AI水平比较差，它的产品和技术还没有泛化到让足够的客户买单。

软件作为一种服务，会以模型的形式展开，从供应链角度来看，软件本身并不存在供应链难题，硬件才存在复杂的供应链体系。

每个时代都会出现硬件“新物种”，曾经也出现过类似人形机器人这样从0到1做产品建设的领域，比如马斯克造车，但这段经验可以被复用在人形机器人上吗？

2007年，36岁的马斯克在摸索Roadster生产上的棘手问题，当时，特斯拉还没有对整个供应链系统做过通盘梳理，马斯克命人梳理一遍材料清单后，不禁捏了一把汗，根据《马斯克传》中的描述，一辆特斯拉车里的电池包，在到达消费者手里之前可能已经游历了世界各地：先是在日本生产出电池单元，后到泰国丛林中的临时工厂进行组装，再走海路运输到英国，后被送到路特斯工厂完成跑车的底盘组装。

在后来的磨合过程中，马斯克逐渐为特斯拉规划出一条供应链路径：垂直整合供应链，自己生产关键零部件，而不是从不同独立供应商处采购数百个零部件再组装成车，自己严格把控关键零部件的质量。

若干年后回顾他的历史，马斯克在造车这件事情上面临的局面，可以归结为“巧妇难为无米之炊”——有技术、有产品、有潜在客户和销量，就是没有供应链，没有可以下锅的“米”。

对于现阶段的人形机器人而言，还停留在“从0到1”的研发阶段，还不急于思考“从1到100”这样量产的“美丽烦恼”。但为了提升人形机器人在多元场景中的适配能力，获得“具身智能”的能力，就必须生产多个机器人用于在不同场景做训练。

所以马斯克一面吐槽人形机器人没有供应链，一面又为供应链操心，因为特斯拉可以内部消化Optimus机器人，这就要求马斯克必须一定量地生产Optimus机器人。在2023年的特斯拉投资者日活动中，展示了一则Optimus“自己造自己”的视频片段，从这个角度来看，相比较于很多机器人公司创始人而言，马斯克已经处于“从0.5到10”的阶段。